作者| 猫哥
替大家钱包操心的猫哥又来了。
昨天白天指数大涨，晚上美国道指跌0.99%，纳指跌2.61%，AI大龙头英伟达跌了5.74%，这是2023年1月突破年线后，两年多来又一次跌破年线。
在这两大前提下，资深股民对今天的走势恐怕都很清楚了。
大盘跌0.25%，超过3400只股票下跌，赚钱效应很一般。
昨天大涨的带头大哥是AI智能体，主要就是因为中国公司Monica推出了全球首个通用AI智能体产品Manus，但是吧，今天AI智能体这个板块开始分化了。
虽然整体很强，新开普、用友网络、南兴股份、返利科技涨停，但像酷特智能、致远互联、汉得信息，都是高开低走，开板也回封不了，可见意见分化了。
这里有一个原因，就是对这一次的龙头Manus分歧加大了。
支持的人认为这是国运级产品，邀请码的价格不断加高，从5万涨到8万、10万，都是为了第一时间体验这款产品。
质疑的人认为，营销力度大于产品力度，毕竟一个需要邀请码的产品，没有经历过大规模的公开应用，到底啥成色是不清楚的，这跟DS，GPT的路子是完全不一样的。
DS的扩散路径是很正常的，它不是自己人出来吹，是靠口碑成了全球AI产品下载总量的第二名，大佬站台、用户推动，趋势很好，ChatGPT诞生时同样也是遵循这样的路径。
但是一个邀请码卖10万的产品，我是没法共情的，这多少有点变态了，而且在国外，因为不符合平台规则，X还把他们账户给封了。
其实内测过的人觉得，Manus成为一个通用助手，生成一款游戏、做个旅游攻略，做点内容分析是没什么问题，但这里有个问题，就是它生成的数据是否准确真实？
如果真有问题，那一个活生生的人会不会被AI生成的旅游攻略给弄到妙瓦底园区？
真实性问题就需要证实或者证伪，这都离不开更多人的参与，一个邀请码10万，怎么参与？
再说AI要成为真正的助手，就要做到简单易用，现在第一波靠Manus挣钱的人是谁呢？除了倒卖邀请码的，就是做教程，教你怎么用Manus的，这是有点问题的，我了解到的情况是，公司也没想到能这么火，都在加班加点维护，这还是内测，所以开放还需要点时间，耐心等等吧，希望跟宣传片一样好。
但不管Manus到底怎样，这波炒作验证了一个问题，就是Ai Agent绝对是未来的重点，资金和市场都在目不转睛的关注。
回到市场，现在趋势比较散乱，有点乱枪打鸟的意思，但结合过去两个月我的一些调研发现，资金还是在延续之前的策略，看着乱但逻辑也比较清楚。简单说，三条主线：
1、机器人，这个就不多说了。
强度方面，云鼎科技，5天5板；信隆健康，4天4板；方正电机，3天2板。
这个板块时不时就有消息刺激，昨天移动华为发布了5G-A人形机器人，市场很快就有反馈。
2、AI，之前不断说了，核心就是算力大基建+Ai Agent应用。
从强度上看，国脉科技、南兴股份、用友网络、新开普、立方控股、正和生态，都是2天2板。
但二波强度不行，岩山科技炸板收绿，表明了资金的谨慎，毕竟，没啥实质性的东西出来。但AI的应用肯定是重点了，医疗这条线前景很明确，接下来要看下军工，主要瞄准的，就是人工智能为作战理论变革、武器装备智能化发展带来的重大机遇，人工智能大量运用于军事领域已经是现实了，并且逐步向情报分析、指挥决策领域渗透，现在2027国防建设目标对这两年军工行业的需求有明确的指导。
3、有色。
今年很多机构预测有色有一波行情，主要是美国潜在的关税政策和中国经济增长的影响，还是供给和价格的推动，现在铜价已经涨了16%，很多有色金属价格都在上涨。
从强度看，华钰矿业4天3板，金瑞矿业2天2板。罗平锌电首板。小金属、贵金属非常值得关注。
就先这么多吧，关注猫哥，好好过个周末，下周再战。
（转自：大猫财经）